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[투데이리포트]펄어비스, "본격적인 밸류에이션…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 27일 펄어비스(263750)에 대해 "본격적인 밸류에이션 상승 구간 돌입"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "모바일 검은사막의 높아진 성공 가능성을 고려하여 초기 국내 일매출 추정을 5억원에서 7억원으로 상향조정하고, 이를 반영하여 목표주가를 기존 19만원에서 24만원으로(12개월 예상 EPS에 목표 P/E 15.4배 적용) 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "검은사막은 모바일 버전 출시 이후 내년 2분기 콘솔 버전으로도 출시가 예정되어 있다. 출시 초기에는 Xbox One 단독 게임으로 출시되어 MS로부터 마케팅 지원을 받고 연내 Sony 플레이스테이션 버전으로도 출시할 계획. 검은 사막은 이미 북미 지역에서 게임성이 확인된 타이틀인 만큼 북미/일본이 주요 시장인 콘솔 버전으로도 흥행이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 한중 정치 갈등이 완화되고 있어 현지 퍼블리셔인 스네일게임즈를 통해 신청했던 PC 검은 사막의 중국 판호 발급 가능성도 상승. 판호 발급이 승인되면 내년 하반기 PC 검은 사막의 중국 출시가 가능할 전망. 글로벌 시장에서 검증된 게임성과 중국 MMORPG 시장의 시장 규모를 고려하면 중국 시장 진출은 새로운 성장 기회를 제공할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 190,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 240,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 230,714 | 250,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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