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[투데이리포트]펄어비스, "두려울 것이 없는 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 24일 펄어비스(263750)에 대해 "두려울 것이 없는 상승 구간 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "최근 급격한 주가 상승에도 2018F EPS 기준 PER은 9.8배에 불과하다. 차별화된 게임성을 기반으로 한 높은 흥행 가능성, 해외 진출을 통한 지속적인 성장, 판호 확보 이후의 중국 진출 등의 다양한 성장 요인들을 감안할 때 현저히 저평가된 주가이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사는 11월 23일 미디어 쇼케이스에서 ‘검은사막 모바일’ 출시 일정 및 게임 관련 주요 내용을 공개함과 동시에 사전예약을 시작했다. 2018년 1월 중 CBT 및 국내 출시가 계획되어 있으며 연내 글로벌 출시도 추진할 계획이다. 또한 대만 직접 출시를 통해 축적한 운영 능력을 기반으로 퍼블리셔 없이 직접 서비스를 진행할 예정으로 흥행 시 수익성이 높을 것"라고 밝혔다. 한편 "‘검은사막 모바일’은 ‘리니지M’과 같이 기존 PC 게임의 리소스를 활용한 게임으로 향후 신규 직업 및 지역 추가를 통한 매출 안정성 확보가 가능하며 빠른 업데이트가 가능해 콘텐츠 부재에 따른 트래픽 이탈도 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 215,000 | 250,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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