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[투데이리포트]펄어비스, "하나 뒤에 숨겨진 …" 매수(신규)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 6일 펄어비스(263750)에 대해 "하나 뒤에 숨겨진 셋"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "최근 가파른 상승에도 성장이 본격화되는 2018F EPS 기준 PER은 9.9배에 불과하다. 단일 IP를 보유했지만 향후 플랫폼 및 지역 확장을 통한 성장이 가능하다. 또한 높은 해외 매출 비중을 감안할 때 향후 ‘검은사막 M’의 해외 진출도 순조롭게 진행될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "기대작인 ‘검은사막 M’ 일평균 매출액 5억원의 보수적인 가정에도 CY 2018년 매출액과 영업이익은 각각 3,689억원과 2,291억원으로 2017년 대비 159.1%, 146.8% 성장하며 기존 단일 게임 개발사들의 평균 성장률인 3.3%, 1.6%를 큰 폭 상회할 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "‘리니지 레볼루션’의 해외 흥행으로 글로벌 모바일 MMORPG 시장이 개화 단계에 진입한 점도 긍정적으로 작용할 것이다. 한편 해외 진출로 인해 매출 안정성의 확보도 가능할 전망이다. 모바일 게임의 특성상 출시 효과 소멸 이후 매출 감소는 불가피하지만, 해외 매출이 국내 매출 감소를 상쇄함에 따라 안정적인 매출 수준을 유지할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 195,000 | 230,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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