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[투데이리포트]엠플러스, "수주잔고가 말해주는…" -키움증권
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| ◆ Report briefing 수주잔고가 말해주는 하반기 성장 스토리 키움증권에서 엠플러스(259630)에 대해 "엠플러스는 파우치형 이차전지 조립공정 장비 전문. Turn-key 납품이 가능한 유일한 업체. 주요 고객사는 SK이노베이션, Wanxiang, EVE, 역신전지 등. 중화권 신규 고객사 지속 확대 중. 양산 기술이 부족한 후발 주자들은 개별 장비보다는 Turn-key를 선호하는 경향. 2017년 매출액 기준 중국 76%, 한국 22%. 중화권 이차전지 투자에 대한 수혜 강도 높음"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "2Q18 매출액 141억원, 영업이익 15억원 (-49% YoY, 흑자전환 QoQ). 중국 전기차 의무판매제 1년 유예에 따른 17년 하반기 수주 감소 영향으로 전년대비 부진 불가피할 전망. 2Q18 원달러 기말환율 1Q18 대비 우호적이라는 점 감안하면 부정적 외환효과 발생 가능성 제한적"라고 밝혔다. 한편 "전기차향 파우치형 이차전지가 형상 구현의 자유로움과 높은 가격 경쟁력, 안정성 등을 강점으로 대세화되고 있다는 점, 중화권 내 높은 레퍼런스, 2019년 중국 전기차 의무판매제도 시작에 따른 전방 업체의 증설 사이클을 고려하면 2018년 하반기 및 2019년에도 수주 사이클 이어질 수 있다고 판단"라고 전망했다. |
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