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[투데이리포트]엠플러스, "의심할 여지없는 전…" -키움증권
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| ◆ Report briefing 의심할 여지없는 전방 상황 키움증권에서 엠플러스(259630)에 대해 "동사는 이차전지 시장에 대한 긍정적인 전망으로 엠플러스의 중장기 수혜를 예상한다. 파우치형은 원통 및 각형 대비 무게가 가벼워 연비관리 및 설계 자유도가 높아 EVE, 중항리전, Lishen 등 중국 배터리업체들도 채택을 고려하고 있거나 채택하고 있어 영업환경도 우호적인 상황이라는 점도 긍정적"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "턴키 매출 비중 증가로 가파른 외형성장이 기대된다. 엠플러스의 턴키 매출비중은 2015년 9%에서 2016년 37%, 2017년 55%로 빠르게 증가할 것으로 예상된다. 중국 내 수 많은 배터리 제조업체 중 양산 레퍼런스가 있거나 의미있는 생산능력을 갖춘 업체는 일부에 불과한 상황이며, 후발주자들은 빠른 시장 진입을 위해 검증된 턴키 업체에 대한 수요가 높을 수 밖에 없다고 판단하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2017년 실적은 중국 이차전지 투자 증가에 따라 매출액 720억원, 영업이익 88억원 (+108% YoY)의 호실적이 예상된다. 중국의 전기차 의무판매제도가 1년 유예에 따른 일부 거래선의 발주 지연으로 2018년 상반기는 다소 부진할 가능성이 있으나, 중국 정부주도의 명확한 이차전지 시장의 방향성을 고려하면 중장기 성장성에 대한 가시성은 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
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