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[투데이리포트]엠플러스, "투자가 늦춰질 뿐,…" -유안타증권
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| ◆ Report briefing 투자가 늦춰질 뿐, 배터리는 성장한다 유안타증권에서 엠플러스(259630)에 대해 "시장의 성장이 가파른 만큼 장비에 대한 수요도 각형과 원통형 대비 높은 상황. 동사는 08년부터 파우치형 조립라인에 대한 레퍼런스를 쌓으면서 국내 대기업향 매출 이력을 보유. 15년 매출 기준 8.6% 수준의 턴키 비중은 17년 55%로 상승 전망. 향후 중국 내 2차전지의 증설이 지속적으로 예상된다는 점에서 턴키 방식의 수주 비중이 높은 동사의 수혜는 지속될 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "중국의 전기차 의무판매 1년 유예로 중국의 CSIC 등에 대한 턴키 수주가 지연되는 중. 현재 수주잔고는 308억으로 대부분 4분기에 매출로 인식될 전망. 18년 상반기의 매출 공백이 우려되나, 이는 향후 하반기의 매출로 이연되는 효과이지 사라지는 부분은 아니라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "생산효율이 높다는 점으로 인해, 전방시장의 성장 대비 오히려 낮은 이익 성장률을 보일 가능성. 중국의 전기차 의무판매제의 초기 허들이 8%로 높다는 점에서 향후 성장률이 하락할 우려가 있다"라고 전망했다. |
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