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[투데이리포트]엠플러스, "새로운 2차전지 장…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 새로운 2차전지 장비주, 중국 스토리에 주목 한국투자증권에서 엠플러스(259630)에 대해 "글로벌 파우치형 배터리 채택 비중은 2012년 23.6%에서 2016년에는 40.1%까지 높아졌다. 2020년에는 51.8%까지 상승할 전망이다. 글로벌 트렌드에 따라 Lishen, EVE, 중항리전 등의 중국 배터리 업체들도 파우치형 배터리를 출시 중이다. 파우치형 배터리 조립 장비에 강점을 지닌 엠플러스의 수혜가 커질 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "엠플러스의 2016년 중국 매출액은 224억원으로 전년 53억원 대비 322.6% 증가했다. 2017년 상반기에만 244억원을 기록해 중국 매출 비중이 빠르게 상승 중이다(2015년 39.8% → 2016년 80.0% → 2017년 상반기 84.4%). 경쟁사 대비 다양한 조립 공정 장비를 보유하고 있어 turn-key 수주에 경쟁력이 있다"라고 밝혔다. 한편 "중국 배터리 업체들의 투자가 본격화되며 2017년 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 185.4%, 126.7% 증가할 전망이다. 영업이익률은 12%로 3.1%p 하락할 것으로 추정된다. 2017년 상반기에 매출액 289억원, 영업이익 35억원을 기록했고 수주잔고가 511억원으로 이익 가시성이 높다"라고 전망했다. |
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