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[투데이리포트]이더블유케이, "터키내 민자발전 사…" -SK증권
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| ◆ Report briefing 터키내 민자발전 사업 진출로 실적 퀀텀점프 전망!! SK증권에서 이더블유케이(258610)에 대해 "동사의 자회사인 ‘EWK EGESIM GEOTHERMAL ENERGY’(지분율 75%)는 터키아이딘 주정부와 지난 17 일 본계약을 체결함으로써 국내 최초로 터키내 지열발전 민자발전(IPP) 사업에 진출했다. 발전소 건설기간을 감안하면 2020 년 하반기부터 정상가동하여 2041 년 9 월까지 약정된 금액으로 전력판매가 가능하다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사가 건설하는 지열발전소규모는 발전용량 12MW ~14MW 수준이며, 발전용량 12MW 및 판매단가 1KW 당0.105$(’16 년 터키기준)을 가정할 때 연간 매출액 103 억원, 영업이익 38 억원 정도를기대할 수 있다. 이는 영업이익 기준으로 현재 연간 실적을 상회하는 수준인데, 바이너리 방식의 지열발전소가 초기 투자비용(350억원)이 높은 단점이 있지만, 수익성도 높은특징을 반영한다"라고 밝혔다. 한편 "올해 실적은 지난 5 월 자료에서의 실적 추정치를 다소 낮춘 매출액 293 억원(+22.1%yoy), 영업이익 37.3 억원(+66.5% yoy), 지배주주순이익 29 억원(+308.5% yoy)으로 전망한다. 올해 예상 실적을 기준으로 현재 PER 은 16.5 배 수준이다. 글로벌 1위 업체인ORMAT 가 ’18E PER 24.5 배 수준임을 감안하면 규모의 경제, 영업이익률 등을 고려해도 저평가되어 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
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