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[투데이리포트]이더블유케이, "민자발전 사업자가 …" -SK증권
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| ◆ Report briefing 민자발전 사업자가 될 가능성이 높다! SK증권에서 이더블유케이(258610)에 대해 "동사는 바이너리사이클 지열발전 글로벌 주요 EPC 사업자인 ORMAT 및 Turboden, EXERGY 와 거래하고 있으며, ’16 년 기준 OMART 향 매출비중이 56.5%에 달하는 등 지난 수년간 활발히 거래해오고 있다. 주요 EPC 사업자들의 설비 아웃소싱 비중이 높아질수록 풍부한 납품실적을 보유한 동사의 수혜폭이 커질 수 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "향후 바이너리설계가 완료되고, 관련 정부기관과 전기 판매단가가 확정되면 본 계약을 맺을 예정이다. 전기 판매단가는 해당 국가의 기존 지열발전소의 판매단가와 비슷한 수준에서 확정될 것이기에 관련 절차가 순조로울 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2018 년에는 사상 최대 실적이 예상된다. 매출액 340(+41.7% yoy)억원, 영업이익 51(+121.6% yoy)억원을 추정한다. 동사의 최대 고객사인 ORMAT 가 올해 역대 최다수의 Project 진행을 계획하고 있어 수혜가 예상되며, 기타 주요 고객사들의 발전 설비 외주화 추세도 동사에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
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