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[투데이리포트]케이피에스, "2018년 고성장에…" -키움증권
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| ◆ Report briefing 2018년 고성장에 대한 높은 가시성 키움증권에서 케이피에스(256940)에 대해 "동사의 2018년 성장성이 동종업체 대비 돋보일 가능성이 높다고 판단한다. 보수적 투자가 예상되는 SDC 대비 케이피에스의 고객사인 LGD, 중화권 업체들의 투자는 전년대비 증가할 가능성이 더 높기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "2017년 예상 실적은 매출액 242억원, 영업이익 47억원 (+74% YoY)이 예상된다. 10월 이후 현재까지 공시로 확인되는 중국 디스플레이 업체향 수주 및 낙찰, 구매의향서 총 금액이 337억원에 달한다는 점을 고려하면 2018년 고성장에 대한 가시성이 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "중화권 OLED 투자에 따른 수혜가 기대된다. 중화권 내 레퍼런스를 보유한 업체만 고려해도 BOE B11, 12, Tianma Wuhan Phase 2, CSOT T4 등 투자 예정 팹이 다양하고, 중국 OLED 투자사이클은 초입단계이기 때문이다. 알려진 투자 시기가 그대로 지켜질 것이라는 보장은 없지만, 중장기 방향성은 명확해 보인다"라고 전망했다. |
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