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[투데이리포트]야스, "왜 야스를 주목하는…" BUY(INITIATE)-DS 투자증권
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| DS 투자증권에서 3일 야스(255440)에 대해 "왜 야스를 주목하는가, 대형 OLED 증착시스템 독보적이다. "라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,550원을 내놓았다. DS 투자증권 권태우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 DS 투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DS 투자증권에서 야스(255440)에 대해 "현재 LG디스플레이, 삼성디스 플레이, 중국 BOE, 중국 CSOT 등 대형 OLED 패널 양산을 위해 공격적인 투자를 진행 및 추진 중에 있으며, 향후 이 과정에서 대형 OLED 증착시스템 시장에서 월등한 기술력으 로 입지를 구축한 야스가 수혜를 받을 것으로 전망된다. "라고 분석했다. 또한 DS 투자증권에서 "LG디스플레이의 1) 대형 OLED 10.5세대의 향후 투자 결정과 2)기존 LCD라인의 OLED라인으로 전환 시 비용적인 측면의 투자비용 효율성 향상, 3)그 리고 삼성디스플레이 및 중국업체들의 대형 OLED 시장 투자결정 시 고객 다양화 가능성은 동사의 매력적인 투자 포인트라고 판단된다. 이에 따라 투자의견 매수와 지난 2년간 평균 PER 13.7배를 올 해 예상 EPS(2,897원)을 적용하여 목표주가 39,550원을 제시한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 33,638 | 39,550 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 39,550원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <DS 투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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