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[투데이리포트]야스, "10.5G, 이제 …" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 8일 야스(255440)에 대해 "10.5G, 이제 시작일 뿐"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. DB금융투자 권휼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 야스(255440)에 대해 "LG디스플레이는 준공을 앞두고 있는 P10 공장에 LCD를 거치지 않고 10.5세대 OLED 패널 생산으로 직행할것 이라는게 중론이다. 야스는 10.5세대 증착 시스템에 대한 성능 검증을 18년 연말에 완료 하였으며, 1Q19 중 LOI 체결, 이후 4~5개월 후 정식수주를 확정 지을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "야스는 18년중 BOE의 6세대 OLED 공장인 B11 Ph1.과 Ph2향 2건의 OLED 증발원 (Evaporation Source) 수주에 성공했으며 최근 Ph3향 증발원에 대한 LOI를 체결했다. BOE는 같은 규모의 B12 투자 역시 진행하고 있기 때문에 현재까지의 레퍼런스를 감안하면 추가 수주에 대한 가능성이 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "LG디스플레이의 8세대 LCD 공장 전환 스케줄 지연을 반영해 19년 순이익 추정치를 -25% 하향하지만 이는 현재 주가에 충분히 반영되었다고 판단된다. 낮아진 추정치에도 19년 매출액은 2,401억원(+33.4%YoY), 영업이익은 598억원(+41.8%YoY)으로 전망되며 높은 실적 성장과 더불어 대형 수주 모멘텀까지 기다리고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 26,000 | 28,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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