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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "판매처 다각화와 해…" BUY(유지)-KB증권게시글 내용
KB증권에서 8일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "판매처 다각화와 해외판매 확대로 위기 극복 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다.
KB증권 이동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "코로나19 확산에 따른 방송광고 수요 감소에도 불구하고 채널 다각화, 판매매출 확대에 힘입어 이익 증가세를 지속할 전망. 지상파에 방영 중인 텐트폴 드라마 <더킹: 영원의 군주>와 <한 번 다녀왔습니다>는 각각 10% 내외, 20%대의 시청률을 시현 중. 텐트폴 드라마 부재 시 기초체력인 90억원 내외의 영업이익에 <더킹>의 매출기여로 인해 영업이익 성장이 예상. 하반기로 갈수록 K콘텐츠의 글로벌 수요는 증가할 것."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "1Q20 실적은 매출액 1,203억원 (+23.5% QoQ, +7.6% YoY), 영업이익 116억원 (흑자전환 QoQ, +5.2% YoY)을 기록하면서 시장 컨센서스를 각각 2.0%, 5.6% 상회. 2Q20 실적은 매출액 1,486억원 (+23.6% QoQ, +16.0% YoY), 영업이익 156억원 (+34.4% QoQ, +44.8% YoY)을 시현할 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 125,000원까지 높아졌다가 2019년8월 86,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 97,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2020.05.08 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.30 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.08 목표가 100,000 투자의견 BUY
- 2019.08.09 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.30 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.08 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.05.08 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
- 2020.05.08 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.04.23 목표가 100,000 투자의견 BUY 현대차증권
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