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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "제작 영향력은 견조…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 9일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "제작 영향력은 견조 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. 삼성증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "- 2분기 연결 매출액은 1,282억원(+72.6% YoY), 영업이익은 108억원 (+47.3% YoY)으로 낮아진 시장 컨센서스에는 충분히 부합했다. 제작 경쟁력 강화가 지속되며 국내외 편성, 판매 매출 증대로 수익 호전이 이어졌다 -제작 편수 및 규모 확대에 따른 실적 개선"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "● 낮아진 눈높이에는 부합. 제작 편수 및 규모 확대로 성과 확대. 국내외 편성, 판매 매출 증대로 외형과 이익 성장 지속 ● 넷플릭스향 오리지널 콘텐츠, 지상파 드라마 제작 등으로 제작 경쟁력 강화 지속. 3분기 실적은 전년동기 미스터 션샤인의 높았던 이익 기여로 감익 예상 ● 연말~내년 초 글로벌 OTT 추가 런칭에 따른 사업 기회 확대 기대감은 유효 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 94,875 | 115,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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