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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "콘텐츠 가치에 주목…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 9일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "콘텐츠 가치에 주목하자 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다. 유진투자증권 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "- 2분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1,214억원(+64% yoy), 102억원(+39%yoy)로 전망한다 - 작품별 흥행보다 IP 확보가 중요: 플랫폼 사업자의 서비스 차별화를 위한 콘텐츠의 중요성이 부각될 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "나 동사는 중장기적인 성장을 위해 시즌제 드라마 제작, 글로벌 IP 개발 등 성장재원을 마련하기 위한 지속적인 투자를 단행하고 있다. 또한 1) 보유 IP의 활용방식도 판매나 VOD 매출에서 굿즈, 게임 등으로 활용범위를 확대하고 있으며, 2) OTT 사업자 확대에 따른 콘텐츠 판매처 다변화 및 단가 인상에 따라 실적 성장을 이어나갈 것이란 판단이다 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년10월 130,000원까지 높아졌다가 2019년6월 91,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 91,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 106,938 | 144,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 144,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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