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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "Valuation …" BUY(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 8일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "Valuation 부담 vs 중국향 판매재개 기대감 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 111,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 " 2019년 4월 들어 중국의 한국향 단체관광 규제가 풀릴 조짐에 있어 한국 드라마에 대한 중국 OTT의 전송 금지 규제도 해소될 수 있다는 기대감 조성 기대. 중국 규제 해소시, 동사의 PER은 20배 수준으로 하락 기대"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "연결실적은 매출총이익 167억원(+22% YoY), 영업이익 134억원(+26% YoY),당기순이익 108억원(+37% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스 부합 기대. 1Q19 주요 실적 반영사항은『알함브라 궁전의 추억』 판매매출의 40%, 『남자친구』 판매매출의 50%, 『로맨스는 별책부록』의 넷플릭스향 판매매출 등임."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 136,000원까지 높아졌다가 2019년2월 111,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 111,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 129,000 | 144,000 | 111,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 111,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 144,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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