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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "외형 성장은 이상 …" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 15일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "외형 성장은 이상 무"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "드래곤이 제작하는 드라마의 약 70%는 CJ ENM이 방영권료로 지급. CJ ENM은 드라마에 대한 광고 판매를 통해 방영권료를 상회하는 이익 달성. 제작비의 30%는 드래곤이 무형자산으로 인식 후 1.5년 동안 상각. 1.5년은 통상적으로 드라마 방영 시점 포함해서 유통 가능한 기간이고, 방영 후 추가 유통 가능성이 낮은 경우에는 잔여 판권 상각"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "유의할 점은 이러한 회계처리의 배경이 향후 중국 시장의 재개방 가능성을 낮게 보고 내려진 결정은 아니라는 것. 중국 방영은 한국 방영과 동시에 진행되어야 높은 가치를 부여 받을 수 있기 때문에, 한국에서의 방영이 종료된 작품의 잔존가치를 없애는 것은 보수적 회계처리 과정일 뿐 향후 중국 시장의 재개방 여부와는 무관"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 136,154 | 153,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 153,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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