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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "컨텐츠가 쌓이면 돈…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 25일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "컨텐츠가 쌓이면 돈이된다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "텐트폴인 <알함브라 궁전의 추억> 제작 매출이 반영되면서 당사의 직전 추정대비 매출은 60억원 상향 조정했으나, 당사에서 예상했던 중국 판매가 아직 성사되지 않았고, 18년 성과에 대한 성과급이 반영되면서 직전 추정대비 영업이익은 100억원 하향 조정"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "주말드라마의 시간대 변경에 이어 월화도 기존 23시에서 17.10월부터는 지상파와 동일한 시간대인 21:30으로 변경. 이후 방영된 6개 드라마 시청률은 꾸준히 상승 중. 현재 방영중인 월화 <왕이 된 남자>는 최고 시청률 8.9%로 동시간대 5개 드라마 중 2위"라고 밝혔다. 한편 "넷플릭스는 연간 8조원을 컨텐츠에 투자. 최근 미국에서 13~18% 가격 인상 발표. 전일 한국에서 열린 <킹덤> 제작 관련 기자간담회에서는 한국 컨텐츠 투자 확대 언급. 따라서, 경쟁력 있는 컨텐츠를 제작하고 있는 드래곤의 넷플릭스로의 판매는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 138,063 | 153,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 153,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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