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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "멀리 보면 더 예쁘…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 21일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "멀리 보면 더 예쁘다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. NH투자증권 이화정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "동사 단기적 주가 모멘텀은 강하지 않으나, 중장기적 모멘텀 많다는 점 감안하면 현재 주가는 매력적인 구간에 있다고 판단"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "연결기준 4분기 영업이익은 120억원(+246.4%y-y)으로 컨센서스 하회할것. 텐트폴 '알함브라 궁전의 추억' 및 '남자친구', 비텐트폴 '백일의 낭군님'의 해외판매 호조에도 1)'알함브라 궁전의 추억' 중국향 매출의 기대치 하회 및 2)텐트폴 해외판매의 60% 이상이 1분기에 반영됨에 따름"라고 밝혔다. 한편 "글로벌OTT: 넷플릭스의 아시아 투자 확대 및 하반기 디즈니, AT&T의 자체 OTT 론칭에 따른 콘텐츠 수급 경쟁은 동사에게 유리한 외부 환경 조성중. 1)고예산 드라마의 안정적 해외 선판매 지속 및 2)오리지널 시리즈(넷플릭스, ‘좋아하면 울리는’ 外) 제작 수익의 하반기 첫 반영 기대, 중국: ‘알함브라 궁전의 추억’을 통해 2년만에 중국향 매출 재개되었으나 중국 내 한국 콘텐츠 쿼터 부재로 수출 금액이 시장 기대치를 하회함. 동사 의 향후 중국향 매출은 한국 콘텐츠 쿼터가 열릴 때 재개되고, 편당 수출 금액도 시장 기대치 수준으로 올라올 수 있을 것. 연내 쿼터 개방 기대"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 138,600 | 153,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 153,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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