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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "OTT 전쟁 속 기…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 14일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "OTT 전쟁 속 기업가치 레벨업 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 144,000원을 내놓았다. 하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "스튜디오드래곤의 4 분기 예상 매출액은 956 억원(+33.0% YoY), 영업이익은142 억원(+309.4% YoY)으로 시장 컨센서스 대비 다소 미흡한 실적을 기록할것으로 전망한다. "알함브라 궁전의 추억"이 넷플릭스와 더불어 중국 대형 OTT사업자에게도 판매 되었지만 중국에서는 국내 방영과 동시 방영이 아닌 점을감안하면 판매 가격이 당초 기대에 못 미쳤을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 ""남자친구"는 넷플릭스에 판매하지 않았음에도 불구하고 아이치이, 뷰 등의 OTT사업자뿐만 아니라 다양한 국가의 지상파에 방영권을 분할 판매하면서 판권 수익을창출했다. 이처럼 특정 사업자에 의존하지 않고 콘텐츠의 성향 분석을 통한 판매 채널최적화로 제작비 대비 투자 수익률은 올해에도 향상될 것으로 기대한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 144,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 138,600 | 153,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 144,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 153,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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