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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "목표주가 상향, 호…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 8일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "목표주가 상향, 호실적 그 이상을 보여주다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 153,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "19년 영업이익 추정치를 +14.4% 상향(1,183억원)했다. 4Q18 알함브라를 시작으로 완성작의 중국 수출 재개와, 오리지널 형태의 중국향 드라마 제작 가능성이 높아졌기 때문이다. 하반기 이후 미스티 등 소수 한국 드라마의 판권 수출이 있었는데, 이 또한 실제 방영 허가에 앞서 현지 사업자들이 주요작을 선점하려는 움직임이었다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사는 여전히 수주가 이익 상승으로 직결되는 구간에 있다. 연간 40편 제작도 가능한 충분한 수의 크리에이터를 보유(약 80명)했기 때문이다. 19년 기준 시 국내 편성 29편과 넷플릭스/중국 오리지널 각각 2편을 제외하고도 7편의 여력이 남는다. 따라서 실적 추가 상향 여지도 남아 있다. 중국 수출이 전면 활성화된다면 다수의 구작 판매와 더불어 복수 OTT 사업자향 오리지널 추가 제작이 가능하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 153,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 139,909 | 153,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 153,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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