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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "장기적으로 가져가야…" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 9일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "장기적으로 가져가야 할 콘텐츠 블루칩 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 114,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "연결실적은 매출액 743억원(+20% YoY), 영업이익 73억원(-21% YoY), 당기순이익(지배주주) 89억원(-8% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스를 20% 가량 하회. 영업이익 감익의 주요 이유는 동사 이익창출의 핵심인 드라마 해외판매 매출이 전년동기 『비밀의 숲』 관련 기고효과로 인해 정체(YoY)된 가운데, 매출원가가 드라마 판매매출 이상으로 증가한 점에 기인"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사는 중국 OTT향 드라마 판매 재개 및 아마존 프라임의 국내시장 본격 진출시 최대 수혜 기업. 여기에, 동사는 국내 최고 및 최다 크리에이터를보유한 드라마 제작사인 관계로, 캡티브 채널향 드라마 제작사업을 넘어 글로벌 OTT향 오리지널 드라마 제작, 국내 IP 기반 해외시장 리메이크 작품 제작(글로벌 미디어 기업과의 공동제작) 등을 모색 중에 있음. 장기적 관점에서 반드시 편입해야 할 콘텐츠 블루칩으로 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 114,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 134,714 | 150,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 114,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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