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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "Next Netfl…" BUY(신규)-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 7일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "Next Netflix 아시아 진출을 기다리며"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 메리츠종금증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "CJ ENM 드라마 부문을 물적분할해 만든 기업으로 한국인의 입맛에 맞는 트렌디한 드라마를 만들기로 정평이 난 업체다. 화앤담픽쳐스, 문화창고, KPJ 인수를 통해 저명한 작가 및 감독을 확보했을 뿐만 아니라, OPEN 시스템을 통해 신인 작가까지 확보해 가장 이상적인 드라마 스튜디오로 언급된다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "CJ ENM의 드라마 슬롯 증가로 연간 드라마 제작 편수가 증가한 것이 과거 성장 동인이었다. 최근 증가한 슬롯에 대해서는 참여가 없어 올해 드라마 IP는 지난해와 같은 21개로 추정된다. 반면 텐트폴 규모 커지며 작품당 판권 규모상승으로 올해도 드라마 부문 매출은 32% YoY 성장할 전망이다. Q 기반에서 P 기반 성장으로 선회한 모습으로 해석된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 139,750 | 150,000 | 127,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 127,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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