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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "고평가가 정당화되는…" BUY (INITIATE)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 27일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "고평가가 정당화되는 이유"라며 투자의견을 'BUY (INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열, 김아영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (INITIATE)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "동사는 CJ ENM을 모회사로 두고 tvN, OCN 채널에 안정적으로 드라마를 방영 중이다. 경쟁력 있는 플랫폼을 보유해 국내에서 탄탄한 입지 다지는 중이다. 경쟁력 있는 플랫폼 보유. CJ ENM의 시청점유율은 11.0% (17년 기준)으로 압도적이다. 동사의 캡티브 매출이 전체 매출의 70~80%까지 차지하면서 동사 고 성장의 발판이 되고 있다. 미디어 환경이 변화되고 있는 점과 정부 정책/규제도 긍정적으로 작용해 CJ ENM 채널이 상대적 수혜 보고 있는 중이다. 지상파 경쟁력이 약화되는 점도 긍정적이다."라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "동사가 국내 경쟁력 있는 플랫폼을 기반으로 성장했다면, 다음 단계는 해외시장으로의 시장으로의 확대이다. 1) 넷플릭스에 「미스터션샤인」 라이선스 공급계약(18/6/21 공시)을 시작으로 워너브라더스, AMC, 유튜브레드 등과도 권리 계약 중이다. 2) 일본, 베트남, 태국 등 아시아 지역에서 합작, 판권 판매, IP리메이크 통한 현지화 전략 구축 중이다. 향후 미국 시장으로의 확대 기대된다. 3) 아직은 이르지만, 중국 시장으로의 지역확장은 동사에 큰 모멘텀으로 작용할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 132,667 | 150,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 'BUY (INITIATE)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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