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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "예상보다 더욱 가파…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 1일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "예상보다 더욱 가파른 성장곡선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이남준, 주윤혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "3분기 가장 큰 기대작은 김은숙 작가의 미스터션샤인. 총 제작비는 약 400억원 수준으로 추정하며, 아직 해외 Pre-sales가 끝나지 않았기에 조심스럽지만, 현 분위기 상으로는 30%~40% 수준의 작품 GPM 달성 가능해 보인다. 즉, 작품 하나의 수익만으로 150억원 수준의 GP가 발생할 전망"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "4분기는 중국 판권판매 매출이 본격적으로 발생할 가능성이 높아 보인다. 4분기 최대 기대작은 현빈, 박신혜 주연의 ‘알함브라궁전의 추억’. 사전제작 드라마로 일부 조건하의 Pre sales가 중국 OTT들과 진행될 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 3분기는 미스터션샤인의 국내외 드라마 매출, 4분기는 알함브라하 궁전의 국내외 매출 및 중국 판권판매 매출 등이 반영되면서 상반기 대비 큰 폭의 실적 성장이 예상되며, 내년 상반기부터는 글로벌 OTT향 오리지널 드라마 제작 매출이 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 140,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 115,333 | 140,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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