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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "콘텐츠 스타 플레이…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 19일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "콘텐츠 스타 플레이어!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 114,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "『태양의 후예』와 『도깨비』를 흥행시킨 김은숙 작가의 『미스터 션샤인』은 2018년 7월 tvN 편성 예정. 『미스터 션샤인』의 방영을 앞두고, 1Q17 『푸른 바다의 전설』 및 『도깨비』를 구매했던 동남아 OTT들(iflix, Viu 등)과 일본 플랫폼들, 그리고 넷플릭스 간의 구매경쟁이 벌어질 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "여기에, 중국 OTT향 판매가 2018년 중으로 재개될 가능성에 주목. 중국 관영 신경보(新京報)는 2018년 3월 2일과 3월 9일에 각각 한국드라마 특집 기사를 내보냈다. 중국 정부를 대변하는 관영언론의 특성상, 한한령 해제 시점이 멀지 않았다는 징후로 볼 수 있다. 따라서, 現 시점은 동사의 하반기 대작드라마인 『미스터 션샤인』과 『알함브라 궁전의 추억』(4Q18 tvN 편성)의 중국 OTT향 판매 가능성을 고려해봐야 할 시점"라고 밝혔다. 한편 "『화유기』의 tvN 평균 시청률은 5.4%에 그쳐 『푸른 바다의 전설』 및 『도깨비』의 인기에 크게 미달. 여기에, 『크로스』의 경우, 주연배우가 미투운동 파문으로 조기 하차함에 따라 국내 VOD 판매가 부진한 것으로 파악. 국내 판매매출 역성장 전망은 1Q18 영업이익 컨센서스 하회를 예상하는 근거"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 114,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 103,143 | 120,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 114,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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