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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "지금까지의 드라마 …" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 24일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "지금까지의 드라마 산업은 잊어라"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이남준, 주윤혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "동사의 높은 실적 성장세는 크게 i) 드라마 제작 편수 증가, ii) 글로벌 OTT향 해외 수출 모멘텀, iii) 라이브러리 축적 따른 수익성 향상에 따른 것"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "드라마 제작사업은 라이브러리가 구축될수록 수익성이 좋아지는 구조. 비용이 동반되지 않는 구작 매출이 지속적으로 발생하기 때문. 또한, 단일 작품이 기여하는 매출 비중이 낮아지면서 흥행성 리스크에 갈수록 낮게 노출. 동사 OPM은 2017년 16.5%에서 2019년 19.6%까지 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "한한령 해빙기로 접어들면서 중국향 판권판매도 재개될 가능성이 높다. 2018년 중국을 포함한 아시아 지역 매출은 YoY +40% 성장할 것으로 전망하며, 전체 매출 중 약 20%를 차지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 49,429 | 60,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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