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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "잘 키운 용 한 마…" 매수(신규)-대신증권
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| 대신증권에서 24일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "잘 키운 용 한 마리 힘차게 날아라"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. 대신증권 김회재, 김수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "동사는 CJ E&M의 방송사업부로 출발, 2016년 5월 분사했다. 2014년 제작한 <미생(tvN)>이 케이블 채널에서는 보기 드문 최고 시청률 8.2%라는 경이로운 기록을 수립하면서 스튜디오 드래곤은 본격적으로 주목받기 시작했다. 드라마 제작 편수는 2016년 19편이고 2020년에는 35편까지 확대될 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "아직 SBS의 연간 20편 정도의 드라마 중 대부분은 외주 제작이지만, SBS도 In-house 제작을 염두에 두면서 100% 자회사인 Story Works를 통해 2017년에는 3편 정도를 자체 제작한 상황이다. 지상파 파업을 전후로 벌어지고 있는 이런 TV 시장의 변화 속에서 드래곤은 상장과 함께 CJ E&M을 등에 업고 글로벌 진출까지 가속화할 전망"라고 밝혔다. 한편 "당사에서는 아직 중국향 작품에 대한 실적 추정은 반영하지 않았지만, 판매가 성사될 경우 넷플릭스 사례처럼 역시 당사 추정 대비 100억원이 넘는 추가 수익이 발생할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 51,400 | 60,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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