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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "시가총액 2조원을 …" 매수(신규)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 24일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "시가총액 2조원을 기대하자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "동사의 2018년 연결 매출액은 3,779억원(+33.5% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 661억원(+76.5%)을 전망한다. 드라마 제작 편수 증가(기존 22편에서 26편)에 따른 지속적인 수혜가 예상된다. 주 수익원인 판권(유통) 매출액은 48.7% 증가한 1,802억이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "산업 리레이팅에 따른 대안도 마련해야 한다. 추가 매수가 유효한 사업자는 쇼박스, 제이콘텐트리, SBS다. 국내에서의 압도적 수익성과 중국에서의 사업 가시성에서 쇼박스는 좋은 대안이다. 제이콘텐트리는 방송부문 재평가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "30%를 상회하는 매출 성장률, 중국향 수익 인식을 통한 폭발적인 이익 증가 가능성, 제작과 판권이라는 이상적인 수익 구조를 근거로 매수 의견을 제시한다. 지금은 밸류에이션이 아닌 성장 가능성에 집중할 때다. 미디어 끝판왕 등판이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 55,333 | 60,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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