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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "세계로 진출하는 한…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 24일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "세계로 진출하는 한국 대표 콘텐츠"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 삼성증권 양승우, 정재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "동사는 CJ E&M을 통한 연간 15편 수준의 안정적인 편성을 기반으로, 작가·감독 중심의 콘텐츠 완성도에 초점을 맞춘 사업 전략을 10년 이상 유지해 왔다. 그 결과 <도깨비>, <푸른 바다의 전설>을 비롯한 다수의 흥행 콘텐츠를 배출하며, 대규모 제작 역량과 시스템이라는 모방이 어려운 차별적 경쟁력을 갖추게 되었다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사는 뉴미디어 시장 확대에 따른 최대 수혜자이다. 동사는 편성·협찬 매출을 통해 제작원가의 대부분을 보전하고, 국내외 판권 판매를 통해 수익성을 극대화시키는 사업모델을 가지고 있다. 국내 시장은 VoD 수요 증가를 통한 꾸준한 성장이 예상되며, 해외 시장은 Netflix와 같은 글로벌 OTT 플랫폼을 통한 진출이 가속화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 관객수에 좌우되는 국내 영화 제작사와 달리 확보된 방영권에 기반해 실적 가시성이 높은 안정적인 사업 구조를 가지며, 중국 사업자에 비해 상대적으로 협소한 국내 미디어 시장 규모로 인해 월등한 원가 경쟁력을 가져 글로벌 시장에서의 성장 잠재력이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 53,000 | 53,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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