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[투데이리포트]브이원텍, "수익성은 하락했으나…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 13일 브이원텍(251630)에 대해 "수익성은 하락했으나, 매출 성장은 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 브이원텍(251630)에 대해 "전일(11/12) 발표한 3분기 실적(연결기준)은 매출액 128억원, 영업이익 34억원으로 전년동기대비 매출액은 31.4% 증가하며 큰 폭의 성장을 하였으나, 영업이익은 21.2% 감소하며 전년수준을 달성함. 당사추정치(매출액 160억원, 영업이익 45억원) 및 시장 컨센서스(매출액 163억원, 영업이익 46억원)를 하회하는 실적을 달성함"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "당사추정 4분기 예상실적(연결기준)은 매출액 139억원, 영업이익 37억원으로 전년동기대비 각각 +55.2%, +42.4% 증가하며 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 전망함. 매출액 고성장을 예상하는 것은 ① 신규사업인 2차전지 검사장비 수주분이 일부 4분기에도 실적으로 이어지고, ② OLED를 중심으로 하는 압흔검사장비의 중국 수주가 지속되고 있기 때문임"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년12월 62,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 38,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,067 | 50,200 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,200원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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