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[투데이리포트]브이원텍, "2차전지 검사장비 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 22일 브이원텍(251630)에 대해 "2차전지 검사장비 소형에서 대형으로 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 브이원텍(251630)에 대해 "올해 2차전지 검사장비 매출액은 지난해 말 수주한 1차, 2차 공급계약 금액인 211억원을 넘어설 것으로 전망함. 이는 스마트폰에 적용되는 소형 2차전지 검사장비로 올해 시장 진출에 성공했고, 추 가적인 수주가 올해 진행될 것으로 추정되기 때문임"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "상반기 매출액 317억원, 영업이익률은 27.4%를 달성함. 2017년 연간 매출액 387억원에 근접한 수치임. 다만 수익성이 하락 (2017년 영업이익률 39.8% → 2018년 상반기 영업이익률 27.4%)한 것은 신규사업으로 진행한 2차전지 검사장비를 공급하면서 상대적으로 수익성이 낮아진 것으로 파악됨"라고 밝혔다. 한편 "고정밀 전극인쇄를 통한 태양전지 및 모듈 효율성 향상을 위한 전극인쇄상태를 검사하는 제품 개발 도 이뤄지고 있음. 관련 분야의 매출 비중은 미미하지만, 성장 잠재력이 높은 전방산업인 만 큼 중장기적으로 실적 성장에 긍정적으로 작용할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년12월 62,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 41,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 46,067 | 50,200 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,200원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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