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[투데이리포트]브이원텍, "2차전지 및 OLE…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 13일 브이원텍(251630)에 대해 "2차전지 및 OLED 수주 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 62,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 62,000원은 직전에 발표된 목표가 48,000원 대비 29.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 브이원텍(251630)에 대해 "신규사업인 2차전지의 본격적인 수주가 시작되었다는 점과 OLED를 중심으로 하는 압흔검사장비의 중국 수주가 지속되고 있고, 비전인식 알고리즘 소프트웨어를 기반으로 하는 높은 수익성(2016년 영업이익률 36.6%) 등을 감안하면 주가는 추가 상승이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사주가는 전 고점을 돌파하면서 신고가인 52,700원에 마감했다. 최근 Flexible OLED 압흔검사장비 공급계약이 지속되고 있고, 2차전지 검사시스템 공급에 대한 대규모 계약이 진행되면서 투자심리에 긍정적으로 반영된 것"라고 밝혔다. 한편 "지난해에 갤럭시노트7에 이어 올해 아이폰8의 배터리의 안전성 사고가 발생한 이후 처음으로 도입하게 되는 동사의 2차전지 검사장비는 금번 수주를 기점으로 점차 확대될 것으로 전망한다. 특히 업계 최초로 도입되고 있는 2차전지 공정 내 검사장비로 향후 중대형까지도 확대 적용될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,000 | 62,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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