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[투데이리포트]와이엠티, "아직도 보여줄게 많…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 12일 와이엠티(251370)에 대해 "아직도 보여줄게 많다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 108,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 김민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 108,000원은 직전에 발표된 목표가 73,000원 대비 47.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 와이엠티(251370)에 대해 "동사는 와이피티를 통해서 동도금 OEM 사업을 영위해 왔으며 고객 수요 증가로 CAPA가 부족한 상황이다. 고객사가 위치한 베트남에 동도금 OEM 공장을 신설하는 것은 향후 기판가공 매출액이 크게 증가할 수 있는 이슈라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "12월 11일 와이엠티는 무상증자를 공시, 투자자의 매매 편의성을 위한 거래량 증가가 목적이다. 1주당 1주를 배정받는 100% 무상증자이며 신규로 3,702,600주가 상장된다. 신주의 상장 예정일은 2018년 1월 19일로 거래량 부족으로 인한 디스카운트가 해소될 것"라고 밝혔다. 한편 "2018년 매출과 영업이익은 각각 1,045억원(50.0% yoy), 303억원(70.5% yoy)으로 추정한다. 극동박, 반도체 소재 등 신규로 진출하는 품목에 대해서는 추정치에 반영하지 않았고, 앞으로 기술 개발을 통한 품목 확대로 중장기 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 73,000원이 고점으로, 반대로 51,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 108,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 108,000 | 108,000 | 108,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 108,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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