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[투데이리포트]와이엠티, "가장 싼 OLED …" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 11일 와이엠티(251370)에 대해 "가장 싼 OLED 소재주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 73,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 김민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 73,000원은 직전에 발표된 목표가 51,400원 대비 42% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 와이엠티(251370)에 대해 "2018년 EPS 4,857원에 PER 15배를 적용하였으며, Flexible OLED 성장의 수혜를 받는 소재 기업들 대비 가장 저평가된 상장사로 보인다. 올해 4월 상장하여 시장의 관심이 적다는 점과 거래량이 많지 않다는 단점을 극복하면 향후 충분히 Re-Rating될 가능성이 높다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "동사는 인력 140여명 중 60여명이 R&D를 위한 연구인력인 만큼 기술개발로 인한 매출이 발생했을 때 영업 레버리지가 큰 기업이다. 가장 큰 매출 비중을 차지하는 최종 표면처리 금 도금 외에 R/F PCB향 동 도금 매출액이 빠르게 성장하며 매출 성장과 이익률 개선이 기대되는 상황"라고 밝혔다. 한편 "영업외 비용을 제외하면 고성장세를 보여주고 있으며, 하반기는 주요 고객사들의 R/F PCB 물량이 본격 늘어나기 시작해 매출 및 이익의 Level-Up이 본격적으로 시작될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 73,000 | 73,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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