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[투데이리포트]넷마블, "‘블소레볼루션’이 …" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 13일 넷마블(251270)에 대해 "‘블소레볼루션’이 key"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김동희, 윤을정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 넷마블(251270)에 대해 "넷마블의 2Q18 매출액과 영업이익은 각각 5,047억원(-6.6% YoY), 839억원(-20.2% YoY)로 추정, 시장 컨센서스(매출액 5,745억원, 영업이익 959억원)를 하회할 전망이다. 기존게임들의 노후화와 4월 ？해리포터:호그와트 미스터리？의 순위가 빠르게 내려오며(영국 14위, 미국 42위, 독일 16위 등) 큰 폭의 실적 개선 이루어지지 않았다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "？블소레볼루션？은 7월 사전예약, 9월 출시가 기대된다. 당사는 ？블소레볼루션？의 성공 가능성이 크다고 판단하는데, 1) 국내 게임 시장이 ？리니지M？, ？검은사막M？이후 대작게임 소강상태, 2) ？블레이드앤소울？ IP Power 등에 기인한다. 과거？리니지2레볼루션？의 사전예약자수 340만명, 첫날 매출 79억원 수준을 무난히넘어서는 초기 성과 기대된다"라고 밝혔다. 한편 " ？더킹오브파이터즈:올스타？는 6월 15일 일본 미디어데이, 사전예약을 진행 중으로 현재 100만 달성, 늦어도 8월 중에 출시되며 3분기 성장에 기여한다. 그 밖에 ？BTS월드？는 4Q18, ？세븐나이츠2？는 2019년 1분기 출시 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 184,190 | 250,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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