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[투데이리포트]보라티알, "오랜 업력을 보유한…" -유안타증권
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| ◆ Report briefing 오랜 업력을 보유한 이탈리아 프리미엄 식자재 유통회사 유안타증권에서 보라티알(250000)에 대해 "이탈리아 식자재는 특성상 레스토랑별 소량다품종으로 납품이 진행되어 단일제품으로 납품이 어려우며, 자사의 제품 포트폴리오는 400여개로 이는 타사들(대기업 포함)의 진입장벽으로 작용하고 있다. 상장 이후 물류창고 신설을 통한 프리미엄식자재 당일 배송, 신규품목 추가(치즈), 물류효율화를 통한 매출원가 개선 등 중장기 성장성을 염두해야 할 시점"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "전체 외식산업에서 미국, 프랑스, 이탈리아 레스토랑이 차지하는 비중은 1.6%로 낮은 편이나 다른 외식업종인 한식(46%), 중식(3.3%), 치킨전문점(4.8%) 대비 가격이 높아 수요탄력성이 높고, 외식경기 회복 시 수혜가 예상된다. 이는 전사 매출액 성장이 더디었던 15~16년을 지나 17년부터는 품목별 매출성장이 가능한 환경"라고 밝혔다. 한편 "Peergroup으로 볼 수 있는 한국가구의 자회사 ‘제원인터내쇼날’ 수입 제빵소재ᆞ초콜릿 유통은 16년 17.9%를 시현, 유통업도 높은 마진율을 보일 수 있다는 것을 반증. 1H17년 실적에 따라 High multiple 결정될 것"라고 전망했다. |
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