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[투데이리포트]일동제약, "안정적인 실적, R…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 25일 일동제약(249420)에 대해 "안정적인 실적, R&D 지출 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 일동제약(249420)에 대해 "영업실적이 안정적으로 증가하는 가운데 연간 매출액의 11% 내외의 R&D 비용을 지출, 신약과 개량신약 Pipeline이 확대되고 있다. 기업가치가 안정적으로 증가하고 있다. 영업실적과 신약가치가 함께 성장하는 안정적인 투자 대상으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "표적항암제 IDX-1197는 암세포의 손상복구시스템(PARP-1)을 방해하는 기전으로 개발 중인 표적항암제로, 2017년 8월 국내 임상 1상을 시작하였다. 만약 임상 1상이 순조롭게 완료되면 L/O도 추진한다는 계획이며, 임상 1상 결과는 2019년 하반기에 발표될 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "차세대 안질환치료 바이오신약 IDB0062은 황반변성치료제 루센티스 기반의 바이오베타로 루센티스 내성 및 무반응 환자에 적용하고, 당뇨병성 및 망막증 등 적응증 확대도 가능할 것으로 보고 있다. 금년 내 임상 1상에 진입할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,500 | 33,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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