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[투데이리포트]일동제약, "타이트한 수익성 관…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 21일 일동제약(249420)에 대해 "타이트한 수익성 관리 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 일동제약(249420)에 대해 "동사는 금년 초부터 온라인몰을 설립, 약국 유통재고 조정이 진행되었다. 2분기말까지 유통재고 조정이 마무리되면서 3분기에는 영업실적이 크게 회복되었다. 3분기 매출액은 전년동기대비 3.6% 증가한 1,279억원, 영업이익은 63.3%(분할전 가정) 증가한 107억원이다. 매출회복은 아직 더디지만 영업이익은 당리서치 추정치보다 크게 증가했다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "3분기 CHC(OTC, 헬스케어)부문은 전년동기대비 7.5% 성장한 458억원인데, 전분기대비로는 24.1% 성장했다. 아로나민골드의 매출성장이 크게 기여했다. 아로나민골드 매출액은 전년동기대비 39.6% 증가했는데, 꾸준히 성장을 지속하는 품목인데다 경쟁품목인 센트롬(화이자)의 약국유통포기에 따른 반사효과도 작용했다. 올해는 특히 추석 선물용 매출증가도 일부 기여한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "금년 4분기에도 매출액은 전년동기대비 3.6% 증가한 1,266억원로 전망되고, 영업이익은 전년도 기고효과로 12.8% 감소한 91억원으로 추정된다. 2018년에는 매출이 8.9% 증가한 5,155억원, 영업이익은 32.4% 증가한 381억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 28,250 | 32,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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