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[투데이리포트]일동제약, "꾸준한 회복, 내년…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 12일 일동제약(249420)에 대해 "꾸준한 회복, 내년이 기다려진다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 일동제약(249420)에 대해 "예상보다 빠른 약국 주문의 온라인 전환에 따라 동사의 실적 정상화가 꾸준히 이뤄지는 모습. 음료, 건강기능식품, 화장품 신사업 확대, 유통 채널 다변화, 저마진 사업 구조조정, 주요 R&D 파이프라인의 임상 진행과 신제품 출시로 투자심리 및 실적 회복이 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3Q 아로나민 시리즈 (종합비타민) 매출 호조가 전망된다. 추석 선물용 수요 증가, 꾸준한 광고 방영, 경쟁브랜드의 최근 건강기능식품 전환에 따른 반사이익 가능성 때문. 한편 장기 연휴를 앞두고 병원의 의약품 처방량 증가로 ETC 매출도 양호한 회복세를 이어갔을 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "5월 국내 시판허가 완료한 B형간염 국산신약 ‘베시보(Besifovir)’ 11월경 출시 예정. 동사가 2013년 국내 및 아세안 8개국 판권계약을 취득한 미국 콜루시드(17년 3월 Eli Lilly에 인수)의 편두통치료제 라스미디탄(Lasmiditan)은 2018년 하반기 미국 FDA 시판허가 신청 기대"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,333 | 26,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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