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[투데이리포트]일동제약, "재고조정 마무리, …" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 11일 일동제약(249420)에 대해 "재고조정 마무리, 수익성 본격 회복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 일동제약(249420)에 대해 "3분기부터는 유통재고 조정이 마무리되고 아로나민골드의 선전에 따라 영업이익률이 7.2%로 추정되고 2018년에는 연간 7%에 근접할 것으로 추정된다. 금년 3분기 영업이익은 전년동기대비(분할 이전 기준 수치 가정) 37.9% 증가한 91억원으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "전체 매출액이 금년 상반기에 마이너스 성장을 했는데 3분기에는 2%대로 성장 전환되고, 4분기에는 3% 이상 성장할 것으로 추정된다. 본격적인 매출 회복은 2018년부터 진행될 것"라고 밝혔다. 한편 "배당은 2016년에 300원이었고, 2017년에는 아직 정확히 알 수 없지만 이익이 증가한 만큼 배당에 반영된다면 450원으로 추정된다. 이 경우 배당수익률은 2.3%이다. 상반기 실적 부진에 따라 주가가 2분기부터 장기간 하향 조정권에 머물렀으나 하반기 영업실적 턴어라운드를 반영하여 주가 상승모멘텀이 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 24,667 | 26,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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