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[투데이리포트]일동제약, "점진적 수익성 회복…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 8일 일동제약(249420)에 대해 "점진적 수익성 회복 진행 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 일동제약(249420)에 대해 "이제 3분기와 4분기에는 약국유통재고 조정 마무리에 따라 매출증가가 가능할 전망이다. ETC부문은 주력 제품인 후루마린(항생제), 큐란(위염치료제) 등의 매출 호조가 이어지고, OTC를 포함하는 CHC부문에서 아로나민과 비오비천 등이 호조를 보일 전망"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "동사의 2분기 영업실적이 회복되는 추세이다. 매출액이 전년동기대비 4.4% 감소한 1,124억원이나 전분기대비 5.4% 증가했다. 영업이익도 전년동기대비 26.5% 감소한 58억원이나 전분기대비 89.7% 증가했다. 연초부터 일동샵과 일동몰이라는 온라인샵 개설효과로 약국 유통재고 조정이 진행되었다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 유통재고조정이 마무리됨에 따라 매출액이 전년동기대비 2.0% 증가한 1,259억원, 영업이익은 9.1% 증가한 72억원으로 추정된다. 부진했던 상반기 실적에서 벗어나 정상적인 수준의 실적으로 점차 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,000 | 26,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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