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[투데이리포트]일동제약, "재고조정 약화, 하…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 20일 일동제약(249420)에 대해 "재고조정 약화, 하반기 매출 증가 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 하태기, 김시언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 일동제약(249420)에 대해 "2분기부터는 약국 주문감소가 축소되며 매출이 소폭 회복되고, 하반기에는 매출액이 기존의 증가세로 전환될 가능성이 높다. 부진했던 금년 1분기의 영업이익 수준은 일시적인 것으로 판단된다. 2분기에는 영업이익이 50억원대로 회복되고 3분기부터는 80억원대로 증가할 것"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "동사는 항생제(후루마린), 비만치료제(벨빅), 위궤양치료제 등과 기타 제네릭 의약품 중심으로 ETC가 안정적으로 성장하는 가운데 건강기능식품의 매출확대를 추진 중이다. 특히 경쟁력이 있는 OTC부문에 아로나민(종합비타민)과 유산균제제(지큐랩)가 있다. 그 중에서 유산균제제의 라인업을 확대하여 매출성장을 추진하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 연말에 배당을 늘릴 것으로 추정된다. 2016년에 기업분할로 영업 기간이 짧아 순이익도 적었다. 배당도 300원에 불과했는데 금년에는 전체 회계연도 반영으로 순이익도 증가하여 배당성향을 유지할 가능성이 높아 배당으로 400~600원 내외로 증가할 것으로 추정되고 그 중간인 500원이 될 확률이 높을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 29,333 | 35,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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