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[투데이리포트]일동제약, "재고조정에 따른 실…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 8일 일동제약(249420)에 대해 "재고조정에 따른 실적 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 하태기, 김시언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 일동제약(249420)에 대해 "연초부터 일동샵과 ‘일동몰’이라는 온라인샵을 열었다. 이로 인해 1분기에는 사업초기 약국의 유통 재고소진이 불가피하여 매출이 크게 감소했다. 이는 온라인샵을 개설한 타 제약사도 비슷한 상황이다. 제품 구조조정과 온라인샵 개설에 따른 초기 재고조정효과가 1분기에 피크를 기록했다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "2분기부터는 약국 주문이 다시 증가하며 매출이 회복되고, 하반기에는 매출액이 기존의 증가세로 전환될 가능성이 높다. 부진했던 금년 1분기의 영업이익 수준은 일시적인 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 재고조정효과가 피크를 기록한 후 2분기부터 실적개선이 진행될 예정이어서 2분기 매출액은 전년동기(분할전기준)대비 2.6% 증가한 1,206억원, 영업이익은 25.0% 감소한 60억원으로 추정된다. 전기대비로는 매출액이 13.0%, 영업이익이 93.5% 증가하는 수치이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,333 | 35,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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