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SK증권에서 20일 솔루엠(248070)에 대해 "하반기도 걱정 없음"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

SK증권 나승두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

SK증권에서 솔루엠(248070)에 대해 "올해 상반기 ESL 부문의 성장으로 작년대비 큰 폭의 영업이익 성장세를 시현하였고, 이와 같은 분위기는 하반기에도 충분히 이어질 가능성이 높다는 판단. 3분기 실적을 비롯한 하반기 관전 포인트는 크게 세 가지로 판단. 첫째, ESL 부문의 지속적인 성장. 둘째, 전자부품 사업 부문의 반등. 셋째, 신사업의 성장 가능성"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "투자의견을 매수로 유지하고 목표주가는 기존 32,500 원에서 42,000 원으로 +29.2% 상향 조정. 목표주가의 상향은 2023 년 예상 순이익을 기존 944 억원(EPS 1,966 원)에서 1,203 억원(EPS 2,504 원)으로 +27.4% 상향 조정한데 기인. Target PER 는 16.7 배로 이는 국내 전자부품/장비 섹터 평균 PER 보다 소폭 낮은 수준. 세계적으로 ESL 부문에서 경쟁 중인 SES-Imagotag 의 TTM PER이 100 배가 넘는 수준임을 감안하면 현저한 저평가 국면이라는 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2023.09.20 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2023.06.21 목표가 32,500 투자의견 BUY

- 2023.05.03 목표가 32,500 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.09.20 목표가 42,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.08.23 목표가 40,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.08.11 목표가 40,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2023.08.09 목표가 39,000 투자의견 BUY BNK투자증권