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대신증권에서 23일 솔루엠(248070)에 대해 "빠르고 견고하게 성장하는 ESL"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

대신증권 신석환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 솔루엠(248070)에 대해 "23년 매출 2.02조원, 영업이익 1,376억원으로 최대 실적 달성 전망. ESL 매출 비중은 빠르게 성장(21년 21.9%→22년 22.3%→23년 41.7% 추정). ESL의 시장 성장에 따른 공급수량(Q) 증가 및 고사양화로 ASP 상승. 영업이익의 폭발적인 성장은 1) 마진율이 상대적으로 높은 아시아/북미향 공급 증가, 2) 컬러 및 대형화면 ESL 증가, 3) 주요 원재료인 EPD모듈가격 안정화, 4) 신사업 매출 본격화가 기여한 것으로 판단. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2023년 매출액 2,02조원(+19% yoy), 영업이익 1,376억원(+82% yoy), 영업이익률 6.8%(+2.3%p yoy)로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.05.23 목표가 36,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.23 목표가 36,000 투자의견 BUY(신규) 대신증권

- 2023.05.23 목표가 33,000 투자의견 BUY(신규) DS투자증권

- 2023.05.03 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.05.03 목표가 35,000 투자의견 BUY IBK투자증권