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흥국증권에서 13일 솔루엠(248070)에 대해 "전자부품이 받치고 ESL이 이끌고"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

흥국증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 솔루엠(248070)에 대해 "ESL 수주잔고는 꾸준히 증가하는 추세. 올해 매출 기준 전세계 ESL 2위 업체로 도약할 것으로 전망. 3in1보드와 파워모듈의 견조한 매출 성장 및 마진 개선. ESL 매출원가의 75% 수준을 차지하는 EPD 모듈에 사용되는 FPL 필름 공급사의 증설로 마진 개선 효과 전망. 2차전지 등의 신규사업에서의 추가적 성장가능성 있음. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "'22년 2분기 매출액 4,414억원(+40.3% YoY), 영업이익 200억(+456.4% YoY, opm 4.5%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 33,000원까지 높아졌다가 2022년4월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2022.09.13 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.28 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.19 목표가 33,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.09.13 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.08.12 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권