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DS 투자증권에서 17일 솔루엠(248070)에 대해 " ESL 중심의 성장 이상무"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

DS 투자증권 김승회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DS 투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DS 투자증권에서 솔루엠(248070)에 대해 "글로벌 ESL 수요가 급증하면서 북미 지역뿐 아니라 아시아, 유럽 지역 등에서도 ESL 신규 수주가 꾸준히 증가하고 있음. 20년말 7,000억원 수준이었던 ESL 수주잔고는 상반기말 현재 8,000억원 수준으로 파악됨. 일본과 유럽 지역의 슈퍼마켓 체인 및 가구/잡화 유통점 등에서 추가적인 ESL 수주가 발생했으며, ESL 채택을 위한 고객 문의가 끊이지 않아 하반기 추가 수주도 기대됨. 향후 ESL 중심의 성장을 동사의 수익성을 구조적으로 개선시키는 데 이바지할 전망."라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 "2Q21 실적은 매출액 2,332억원, 영업이익 36억원으로 당사 추정치를 크게 하회하는 쇼크를 기록했음. 3Q21 실적은 매출액 4,106억원 (+14.3% YoY), 영업이익 364억원 (+65.2% YoY)으로 추정됨. 4Q21 실적은 매출액 4,256억원 (+60.2% YoY), 영업이익 393억원 (+268.7% YoY)로 사상 최대 실적을 기록할 것으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

[DS 투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.17 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.03 목표가 35,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.17 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2021.06.15 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.05.24 목표가 31,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권