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이베스트투자증권에서 24일 솔루엠(248070)에 대해 "ESL, 보장된 성장성에 영업레버리지를 더하다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 솔루엠(248070)에 대해 "전자부품, ESL 전문 제조업체. 동사의 핵심 투자포인트는 2021년이 ESL 사업부 매출액이 고성장하는 동시에 2H20 출시한 신제품 매출 비중이 상승하면서 영업레버리지가 본격화되는 첫 해라는 것. 2021년은 ESL 사업 고성장과 신제품 매출비중 확대에 따른 ICT 사업부문의 영업이익 기여도 상승(2020년 7%→ 2021년 49% → 2022년 55%)으로 신사업 성장에 따른 밸류에이션 재평가가 이루어지는 원년이 될 전망."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 " 지난 5/14일 1분기 실적발표에서 ESL 사업부 매출액은 339억원(+87% yoy), 영업이익률10%(흑자전환 yoy)를 기록하면서, 이미 매출액 고성장과 신제품‘Newton’매출비중 상승(2H20 7% → 1Q21 42%)에 따른 영업레버리지 효과를 증명했음. 2021년 예상 ESL 사업부 매출액은 3,001억원(+149% yoy), 영업이익 378억원(+880% yoy). "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.24 목표가 31,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.24 목표가 31,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

- 2021.05.03 목표가 35,000 투자의견 BUY(신규) DS 투자증권