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[투데이리포트]신흥에스이씨, "기다린 보람 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 14일 신흥에스이씨(243840)에 대해 "기다린 보람 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 신흥에스이씨(243840)에 대해 "● 2분기 실적은 시장 기대치 상회. ● ESS 수주 정상화와 헝가리 공장 가동률 개선에 따른 수익성 개선 기대감. "라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "목표주가를 54,000원으로 기존 보다 5.9% 상향. 이는 이익 전망치 상향 조정에 따른 EPS 개선을 반영한 것. BUY 투자의견 을 유지는데, 반기는 ESS 수주 정상화와 EV용 배터리의 계절효과가 더해지며 최 대 고객사의 출 증가와 함께 동사의 소형과 중대형 제품 성장 가시성이 높아지기 때문. 그리고 업황 개선의 가시성이 높아지는 구간에서 차익실현 출회에 따른 조정으 로 현 주가는 19년 P/E기준 17배, 20년 기준으로는 12배로 저평가 거래되고 있다고 판 단됨. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 61,000원까지 높아졌다가 2018년11월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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